RESSOURCES HUMAINES ICIM
GESTION DES PRÊTS
Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des prêts.
La liste des prêts apparait à l'écran.
Navigation devant la liste
Pour quitter la base Prêts.
Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - CODE PRÊT
B - LIBELLÉ + CODE PRÊT
C - MONTANT NET + CODE PRÊT
D - DATE DU PRÊT + LIBELLÉ
E - CODE AGENT + CODE PRÊT
L'appui sur une touche de A à E active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.
Pour chercher un prêt.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un prêt si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.
Pour ajouter un nouveau prêt.
Pour modifier la fiche du prêt en cours.
Pour supprimer la fiche du prêt en cours.
La fiche du prêt en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche prêt ».
Pour passer sur la ligne du prêt précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la ligne du prêt suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.
Pour passer à la page précédente dans la liste.
Pour passer à la page suivante dans la liste.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <F>) sert à filtrer les fiches contenues
dans la base prêts de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <C>) sert à compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <A>) sert à analyser la base
prêts sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <S>) sert à consulter
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.
Fiche prêt
Description des champs
Code prêt
F2 = guide.
Libellé
Entrer le libellé du prêt (F2 = guide).
Code Agent
F2 = guide.
Si le code agent indiqué n'est pas enregistré dans la base AGENTS,
le logiciel vous propose d'ajouter un nouvel AGENT.
Montant net
F2 = calculette.
Date du prêt
F2 = guide.
Date premier remboursement
Entrer la date du premier ou unique remboursement (F2 = guide).
Mode de remboursement
Chèque, Déduit, Espèce, Restitué, Sécurisé, Traite, Virement.
Echéances
Entrer le nombre d'échéances de paiement prévues pour ce prêt (F2 = calculette).
Jour
Entrer le jour du mois prévu pour chaque échéance de remboursement de prêt.
Exemples : 10 = échéance le 10 du mois. 31 = échéance le 31 du mois. Si le mois
contient moins de 31 jours et le nombre de jours indiqué est supérieur à 28,
le programme rectifie la date d'échéance pour ce mois, lors de la génération
des fiches de remboursement de prêt.
Ce champs doit être renseigné si le nombre d'échéances de remboursements
est supérieur à 1. Il est inaccessible dans le cas contraire.
Voir aussi : Générer fiches remboursement.
Remarques
Ordinateur
Numéro du dernier ordinateur depuis lequel a été mise à jour la fiche courante.
Ce champs est mis à jour automatiquement.
Date M.A.J.
Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date
de la dernière mise à jour de la fiche prêt en cours.
Heure
Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure
de la dernière mise à jour de la fiche prêt en cours.
Navigation devant la fiche prêt
Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.
Pour chercher un prêt.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un prêt
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)
Pour ajouter un nouveau prêt.
Pour modifier la fiche du prêt en cours.
Pour supprimer la fiche du prêt en cours.
Pour passer sur la fiche du prêt précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la fiche du prêt suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.
Pour DUPLIQUER la fiche du prêt en cours.
Voir GESTION DES REMBOURSEMENTS DE PRÊTS.
Cette option permet de générer toutes les fiches Remboursement de prêt
concernant le prêt courant. Si une fiche est déjà créée à une date prévue,
le programme en tient compte et ne touche pas à son contenu.
Si une fiche est enregistrée à une date non prévue, le programme ne touche pas
à cette fiche et n'en tient pas compte pour générer le nombre de fiches, les dates
et les montants prévus. Il vous appartient alors de gérer cela manuellement.